【新股追蹤】百威亚太今次发行架构更高弹性

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捲土重来的百威亚太(01876)明日起公开招股,集资最多378.71亿元,今次除了引入基石投资者,更引入「发售量调整权」,可额外发行多4.65亿股,额外集资139.5亿元,意味今次IPO集资额最高可达518.2亿元。

执行董事兼首席执行官杨克(Jan Craps)表示,今次发行架构提供更高弹性,亦令投资者有更多认购机会,同时不会摊薄投资者股份。

百威亚太拟发售12.6亿股,佔上市后已扩大股本约9.53%,如发售量配股权获悉数行使,将可发行4.65亿股额外新股,佔初始发售数目约36.8%,亦令佔上市后已扩大股本由9.53%提升至13.04%。

杨克亦承认,目前本港局势波动及具挑战,但公司睇长线,相信香港是百威亚太上市的最好金融中心。

今次引入新加坡政府投资公司(GIC)为基石投资者,认购10亿美元(约78亿港元)股份,杨克称,对方是长线及具价值的拍档;至于为何上次未有引入基石投资者,他称当时认为市况可以配合公司上市。

此外,今次亦表明派息政策是派息不低于25%,他指出,是想有一个明确的承诺。